从发展历程角度 探究 Shopify 进军 Web3 背后原因

阿法兔2022-08-25 14:42:19

Shopify CEO 在今年早期加入了 Coinbase 董事会,他个人也买了 Coinbase 的股票,并且 Shopify 在今年也推出了 Web3 业务。

原文标题:《从发展历程的角度,探讨 Shopify 为什么进军 Web3》

撰文:阿法兔

很有意思的一件事:前几年最红的公司之一 Shopify 的 CEO,在今年早期就加入了 Coinbase 的董事会,这段时间他个人也买了 Coinbase 的股票,并且 Shopify 在今年也推出了 Web3 业务,例如和加密货币支付集成、NFT 服务等等。本文尝试探讨一下 Shopify 做这些事情背后的原因,以及它在创业过程中的战略思考,或许能给大家一些启示。

事件背景

Shopify,主要给中小企业提供电子商务软件(SaaS),是一家提供了开箱即用的在线零售商店的解决方案的公司,主要客户是中小企业和家庭用户(主要是给中小企业提供了类似于企业软件消费化的软件;还有就是看好当时电子商务持续发展对中小企业影响的这块市场 )

但是,问题来了:根据华尔街日报的信息,Shopify 公司于 2022 年七月裁员约 1000 人,占全球员工总数的 10%,也就是说,Shopify 对自己在新冠肺炎流行期间增长的业务看好程度下降。根据公司创始人,CEO Tobi Lütke 在 2022 年 7 月发布的内部信是这样表述的:由于消费者恢复了过往的购物习惯,减少了公司增长的重要来源——网上订单数量,因此裁员是此刻的必要行为,预计今年的收入增长将放缓。自 2021 年 11 月,Shopify 的股价达到 175 美元左右的最高点,目前(2022 年 8 月 24)Shopify 的股价是 33 美元(见下图)

从发展历程角度 探究 Shopify 进军 Web3 背后原因

关于 Shopify 股价的解释

创始人在 2022 年第二季报出来的时候,做了这样的解释:一直以来,Shopify 成功之道主要在于通过对商家的需求做出洞察和战略布局,在新冠肺炎流行之前,电子商务的增长是稳定和可预测的。

但是,目前电子商务的市场规模激增是暂时性的?还是新常态?(注意,这个问题值得所有创业公司去思考,就是说你这个业务和市场需求究竟是否可持续存在,是否可持续增长)因此,Shopify 针对当时的判断又下了一个赌注:赌当时电子商务渠道份额会在未来 5 年乃至 10 年永久性增长(而不是美元份额 ) 如果是这样的话,那么,Shopify 就必须追求公司规模,以配合对当时和未来的市场判断。

但是事实是这样的:

电子商务在新冠肺炎大流行期间加速发展,但之后又恢复了以往的趋势。

很明显,Shopify 当时的赌注并没有得到预期的回报,现在从数据可以看出,电商市场数据大致恢复到 Covid 之前的情况,尽管仍在稳步增长,但这并不是当初设想的 5 年迅速的、质的飞跃。Shopify 在电子商务方面的市场份额比零售业重的多,归根结底,创始人认为自己对当时的判断是不正确的,这也是裁员的主要原因之一。

Shopify 和 Web3

巴伦周刊的消息指出,Shopify 首席执行官 Tobi Lutke 于 2022 年 8 月一直在购买 Coinbase 股票,下图是 Lutke 向美国证券交易委员会提交的表格,在 8 月 11 日和 16 日共支付了 746436 美元购买了,953 股 Coinbase 股票,每股平均价格为 93.86 美元。

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除了买股票,Shopify 在 Web3 领域还做了哪些尝试?

2022 年,Shopify CEO 首席执行官 Tobias Lutke 就加入 Coinbase 的董事会,我们来探讨一下原因:当时,或许是看到了目前自己电子商务这块业务的增速变缓,想从其他方面寻求一些新的增长,于是 Shopify 开始尝试很多和 NFT、加密相关的业务。

于是,Shopify 可以让自己的台通过 Coinbase,BitPay 或 CoinPayments.net 接受 300 多种加密货币,包括在线电子商务平台还启动并运行了 NFT Beta 计划。

Shopify 是怎么发展起来的?

这一部分,会看一下 Shopify 当初成长发展起来的客观条件,当时的格局是怎样的?创始人 Tobi Lütke 是怎么考虑的?如果回到今天,什么变了?什么没变?

注:本段参考 Stratechery 的多篇文章。

Shopify 的演变之路

如果时光回溯到 2004 年,已经有很多零零碎碎的,可以运行电子商务网站所需的组件和教程,不过用户体验都相对较差,比如要开一个商家账户,把信用卡接口设置好,库存可以通过 3PL 仓库,物流可以通过 UPS 和 Fedex,也可以在谷歌上做非常便宜的广告,但是,当时西方市场缺少一个能将这些零碎部分联系在一起的软件,而当时 Lutke 居住在加拿大,为自己的滑雪板商店 Snowdevil 做了一个这样的平台,在 2006 年,开始向其他商家开放,这个就是 Shopify 的雏形。

它开始成为一个集成了很多第三方服务的中心。

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图片来源:Stratechery

Shopify 的早期雏形,是 2009 年推出的 Shopify 应用商店,开发者可以访问 Shopify 的 API,创建新的插件来提供商家可能需要的特定功能。例如,如果想以订阅方式提供产品,可以安装 Recharge Subscriptions;如果想管理货物,可以安装 ShipStation。

Shopify 本身通过 Shopify 应用商店提供额外的功能,比如它的 Facebook 频道插件,可以让你轻松地将你的产品同步到 Facebook,从而轻松地管理你的广告。

一年后,Shopify 推出了可以供商家购买主题的商店,也就是说,可以通过贴标的方式,做一个自己的网站,现在的 Shopify 长这样:

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图片来源:Stratechery

这个时候,Shopify 也进行了垂直整合,特别是支付功能的推出,Shopify 支付于 2013 年推出,2020 年被重新命名为 Shop Pay,这种商家很简单地就可以使用的内置 Shop Pay 功能在操作体验还是很好的,并且,Shop Pay 开始给消费者心中的品牌形象打下了基础,当然,Shopify 比较关注商家和商家内心的使命,除了小型的电子商务公司和个人,像 Gymshark、Rebecca Minkoff、KKW Beauty、Kylie Cosmetics 和 FIGS 这样的大型品牌利用 Shopify 建立独立于亚马逊的品牌独立站。

Shopify 的模式

如果和亚马逊相比, Shopify 更像是一个平台的平台,82 万个第三方商家不是直接与客户打交道,而是坐在 Shopify 上面,负责自行获取所有这些客户。

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图片来源:Stratechery

提供的服务和解决的痛点

Shopify 当时是这么表述的:客户希望在线购物快速,免运费,第三方物流公司合作可能很乏味,商家更想要找到能获取真实客户数据,展现自己平台的电商平台服务的平台商(这块说的是亚马逊,亚马逊不给商家用户数据,也不会允许商家定制自己的快递包装盒)

Shopify Fulfillment Network :一个地理位置分散的中心网络,通过智能库存分配技术,运用机器学习来预测存储和运送产品的最佳位置,以便他们可以尽快到达商家的客户手中。Shopify 利用自己的量大的优势,与仓库和物流供应商网络进行了低费率谈判,然后将这些节省给到 Shopify 的客户——中小商家,包括多种渠道定制的包装和品牌,以及退货和换货,通过 Shopify 都可以管理。

为什么 Shopify Fulfillment Network 是 Shopify 的关键服务?

因为亚马逊会用自己品牌的盒子配送,供应商没有太多选择。但 Shopify 通过第三方物流公司(「3PL」)提供仓储和运输服务,它做的是平台最擅长的事情:充当价值链中两个模块化部分之间的接口。

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图片来源:Stratechery

也就是说,首先,对于 3PL 公司来说,Shopify 的数十万商家主要以个人为基础,很难与所有这些物流仓储商家进行一对一交涉,但是只需要与 Shopify 就可以搞定。同样,小规模卖家通常甚至无法和这些物流公司直接交涉,获得优惠,但是,现在,Shopify 客户只需要与 Shopify 平台沟通即可。

计划布局:建造和管理仓库

Shopify 将在 2023 年和 2024 年花费十亿美元的资本支出,继续构建 Shopify Fulfillment Network ,因为 Shopify 从 Shop Pay 的成功中意识到,可以通过优化自家的基本功能,降低商家的使用复杂性,并为客户提供更好的体验。同样,物流中也存在同样的需求。

Shopify 广告服务

Amazon 给 Facebook 带来的根本挑战在于,FB 无法再汇集所有广告商的转化和定位数据,也就是说,亚马逊在的第三方商家生态系统位于 Amazon.com 网站和应用程序中,因此亚马逊对消费者转化率的数据收集完全不需要受到苹果和 FB 这样广告大平台的影响,这就是垂直领域的厉害之处。

那么,Shopify 有大量的电子商务零售商客户,目前 Shopify 主要将它们全部视为单独的实体,将用于广告的数据池还是留给 Facebook,但是如果 Shopify 也建立自己的广告网络呢?

当然,很重要的一点,就是这些增长的假设,基本都建立在电子商务市场需要持续增长(有需求),这是一个行业的红利问题,我们说回到 Web3 和 Shopify:

Shopify 也推出了 NFT Beta 计划,想要赶上这波 NFT 增长的红利,2021 年 Shopify 推出了一项业务,也就是说部分卖家可以通过 Shopify 销售 NFT,有很多 NBA 相关的 NFT 是在 Shopify 上售卖的,并且推出的当天卖的还不错。

那么未来呢?未来的 NFT 市场是否会持续增长?或者说 NFT 的叙事是否会有新的变化?如果有变化,该如何应对?

回归本源:公司的商业场景始终要符合真实的需求,需求还要足够大,并且这个红利需要始终存在,如果具备波动性,就要考虑在波动的低谷期间如何布局,这是商业上最重要的考虑要素之一。

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阿法兔

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